600377閑談賽迪顧問預計到2021年我國網安的消費市場規模將達926.8億元

  • 2020-12-15 09:27:12
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    計算機行業2020前三季度實現營業收入4,791.38億元,同比增長2.22%,增速較H1提升了1.01個百分點,實現歸母凈利潤、扣非后歸母凈利潤260.52和172.1億元,同比分別下降19.82%和15.36%,降幅分別較H1收窄17.57和21.53個百分點。分板塊來看,前三季度營收、利潤繼續保持正增長的板塊有云計算、證券IT;前三季度營收扭降為升,利潤降幅收窄的板塊有信創、醫療IT;前三季度營收及利潤繼續下降,但降幅較H1收窄的板塊有網絡安全。估值方面,截至11月30日,SW計算機的PE(TTM)已回落至70.49倍,較7月份的高位已下降20%以上。從估值分位來看,行業目前估值對應近十年、近五年的PE(TTM)分位數分別為82.40%和81.61%,仍處于較高的分位水平。

    云計算有望保持高增 看好后續SaaS市場份額提升

    全球云計算市場增長逐漸趨于平穩,我國云計算市場的發展方興未艾,信通院預計2023年我國公有云市場規模有望達2,307.4億元,2019-2023年復合增速達46.33%。分層級來看,SaaS占據全球云計算市場的主要份額,2019年占比達58.15%,而我國則主要以IaaS為主,2019年IaaS市場規模占同期公有云市場規模達65.66%,SaaS占比僅為33.20%。對標海外成熟市場的發展路徑,同時疊加今年疫情之下企業對云辦公、云醫療等SaaS場景認知的加深,預計后續我國SaaS的市場份額有望實現較快的提升。

    資本市場持續改革 證券IT支出潛力巨大

    我國證券行業信息技術投入較低,2019年全行業投入205.01億元,與海外投行、國內銀行以及保險業等金融機構的信息技術投入的差距仍較大。隨著全面注冊制、“T+0”等制度的實施、資本市場產品增加、金融開放的推進等一系列利好資本市場改革措施的落地,有望進一步刺激證券IT需求的釋放。

    網絡安全需求有望加速釋放

    隨著等保2.0政策的推進實施,下游需求有望加速釋放,賽迪顧問預計到2021年我國網安的消費市場規模將達926.8億元,2019-2022年復合增速達23.24%。目前,我國網安市場以硬件銷售為主,2018年占比達48.1%,軟件、服務銷售占比分別為38.1%和13.8%,而同期國外網安市場的服務銷售占比高達64.4%、硬件銷售占比僅為9.4%。面對漸趨復雜的網絡安全環境,僅靠傳統的硬軟件產品難以應對威脅,全方位安全服務的重要性進一步凸顯。

    信創行業滲透有望加速

    信創逐步基本建立起從上游芯片到下游應用的替代產業鏈條,現有產品已實現從“可用”到“好用”的演變,關鍵環節如國產CPU(鯤鵬、海光、飛騰等)、國產操作系統(麒麟、統信等)、國產辦公軟件(金山WPS等)已實現較好的替代。隨著疫情影響逐漸消退,預計信創工程后續有望進一步加快在黨政軍等關鍵領域,以及電信、金融等關鍵行業的滲透。

    投資策略

    維持推薦評級。展望2021年,建議投資者關注兩條主線,一是高景氣主線,行業景氣維持高位、具有業績支撐的細分板塊,如云計算、證券IT等;二是邊際改善主線,下游需求逐漸恢復、業績邊際改善的細分板塊,如網絡安全、信創等。標的方面,建議關注用友網絡、廣聯達、金山辦公、寶信軟件、恒生電子、啟明星辰、奇安信-U、深信服、中國長城、中科曙光等。

    風險提示:國際貿易摩擦;宏觀經濟下行;下游客戶需求恢復不及預期;招投標工作推進不及預期;行業競爭加劇等;技術推進不及預期。

    來源:財富動力網?陳偉光 羅煒斌

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    熱搜板塊 信創 計算機行業

    責任

    小康股份披露8月份產銷快報,8月份汽車整車產量為22439輛,同比增長15.43%。銷量為20111輛,同比減少24.93%。8月份發動機產量為35066臺,同比增長10.42%,銷量為37005臺,同比增長0.78%。Frv

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